వ్యాల్యూ కోరుకునే వారి కోసం

21 May, 2018 01:28 IST|Sakshi

ఆదిత్య బిర్లా సన్‌లైఫ్‌ ప్యూర్‌ వ్యాల్యూ ఫండ్‌

సాక్షి, పర్సనల్‌ ఫైనాన్స్‌ విభాగం: ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడులకు మంచి విలువను చేకూర్చేందుకు ఈ పథకం ప్రయత్నిస్తుంటుంది. ప్రారంభించి పదేళ్లు పూర్తయింది. 2008 మార్చిలో ప్రారంభమైన ఈ పథకం... అన్ని సమయాల్లోనూ రాబడుల పరంగా మెరుగ్గానే ఉంది. లార్జ్‌ క్యాప్, మిడ్‌క్యాప్, స్మాల్‌ క్యాప్‌ వంటి వివిధ మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్‌తో కూడిన స్టాక్స్‌ దీని పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్నాయి. మార్కెట్‌ విలువతో సంబంధం లేకుండా వ్యాల్యూ ఉండి... కాస్త ఆర్షణీయంగా లభించే షేర్లను పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చుకుంటుంది.

గడిచిన పదేళ్లలో సగటున వార్షికంగా 20 శాతం చొప్పున రాబడులిచ్చిన పథకం ఇది. మిడ్‌క్యాప్‌ విభాగంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఐడీఎఫ్‌సీ ప్రీమియర్‌ ఈక్విటీ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మిడ్‌క్యాప్‌ ఆపర్చునిటీస్, యూటీఐ మిడ్‌క్యాప్‌ పథకాల కంటే ఈ పథకం పనితీరే మెరుగ్గా ఉంది. అలాగే, వ్యాల్యూ ఫండ్స్‌ విభాగంలోని ఎల్‌ అండ్‌ టీ ఇండియా వ్యాల్యూ, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్‌ వ్యాల్యూ డిస్కవరీ పథకాల కంటే కూడా 2– 7 శాతం మేర అధికంగా రిటర్నులివ్వటం గమనార్హం.

వ్యాల్యుయేషన్‌ ఫోకస్‌...
మిడ్‌క్యాప్‌ విభాగంలో విలువల పరంగా ఆకర్షణీయంగా ఉన్న స్టాక్స్‌కు 40– 60 శాతం నిధుల్ని కేటాయించింది. లార్జ్‌ క్యాప్‌లో వ్యాల్యూ స్టాక్స్‌కు 20–30 శాతం పెట్టుబడులను కేటాయించింది. కెమికల్స్, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, ఫైనాన్స్‌ స్టాక్స్‌ ఎక్కువగా పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్నాయి. కన్జ్యూమర్‌ డ్యూరబుల్స్‌ స్టాక్స్‌ పట్ల కూడా సానుకూలంగానే ఉంది.

కెమిక్సల్‌ విభాగంలోని స్టాక్స్‌లో క్రమానుగతంగా ఎక్స్‌పోజర్‌ పెంచుకుంటూ వస్తోంది. అదే సమయంలో బ్యాంకు స్టాక్స్‌కు ప్రాధాన్యం తక్కువగానే ఇచ్చింది. అలాగే, మెరుగైన రాబడులను ఒడిసి పట్టుకునేందుకు ఎప్పటికప్పుడు పోర్ట్‌ఫోలియోలో మార్పులు కూడా చేస్తుంటుంది. బ్యాంకింగ్‌ స్టాక్స్‌ను పెద్దగా కొనుగోలు చేయకపోవడం వల్లే గతేడాది కాలంలో ఆ స్టాక్స్‌ పతనం అయినప్పటికీ పథకం రాబడులపై ప్రభావం పడలేదు.

పెట్టుబడుల విధానం
మొమెంటమ్‌ స్టాక్స్‌ వెంట పరుగులు తీసే విధానానికి దూరంగా ఉంటుంది. ఈక్విటీ, ఈక్విటీ ఆధారిత సెక్యూరీటీల్లో ఇన్వెస్ట్‌ చేసే విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. మార్కెట్లు పట్టించుకోని, వాస్తవ విలువ కంటే తక్కువకు లభించే స్టాక్స్‌పై ఫోకస్‌ పెడుతుంది. మార్కెట్‌ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ ఫండ్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 40 నుంచి గరిష్టంగా 65 స్టాక్స్‌ వరకు ఉంటాయి.

అస్థిరతలు పెరిగితే డెట్‌ విభాగంలో 7–8 శాతం వరకు పెట్టుబడులు పెడుతుంది. 7–10 ఏళ్ల పాటు ఇన్వెస్ట్‌ చేయగలిగే వారికి ఈ పథకం అనువుగా ఉంటుం ది. ఇటీవల సెబీ మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్‌ పథకాల్లో మార్పులకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా బిర్లా సన్‌లైఫ్‌ ప్యూర్‌ వ్యాల్యూ ఫండ్‌ పేరుతోపాటు పెట్టుబడుల స్ట్రాటజీ కూడా మారలేదు.

Read latest Business News and Telugu News
Follow us on FaceBook, Twitter
Load Comments
Hide Comments
మరిన్ని వార్తలు

మారుతీ లాభం 32 శాతం డౌన్‌

విని‘యోగం’ మళ్లీ ఎప్పుడు?

రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ టీచర్‌ అవార్డులు

బయోకాన్‌ భళా!

4 శాతం ఎగిసిన బజాజ్‌ ఆటో ఆదాయం

ఆగని అమ్మకాలు : నష్టాల్లో మార్కెట్లు

నకిలీ సెగ : బుక్కైన స్నాప్‌డీల్‌ ఫౌండర్స్‌

బీఓబీ లాభం రూ.826 కోట్లు

టాటా మోటార్స్‌ నష్టాలు 3,679 కోట్లు

డిసెంబర్‌ నాటికి వాట్సాప్‌ పేమెంట్‌ సేవలు

జెట్‌ రేసులో ఇండిగో!

ఆమ్రపాలి కుంభకోణం : ధోనీపై సంచలన ఆరోపణలు 

చైనాకు అవకాశాలు ఇవ్వొద్దు

రూ.199కే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ మొబైల్‌ ప్లాన్‌

శాంసంగ్‌ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ విడుదలపై క్లారిటీ

వరుస నష్టాలకు చెక్‌ : స్టాక్‌మార్కెట్లో కళ కళ

10 లక్షల ఉద్యోగాలకు ఎసరు..

ఎగవేతదారులను వదలొద్దు

బ్యాంకింగ్‌ ‘బాండ్‌’!

‘ఇన్నోవేషన్‌’లో భారత్‌కు 52వ ర్యాంకు

హమ్మయ్య! హైదరాబాద్‌కు బీమా ఉంది!

ఆ ఆరు ఎయిర్‌పోర్టుల ప్రైవేటీకరణ

ఇండిగో సంక్షోభానికి తెర : షేరు జూమ్‌

అమెజాన్‌కు షాక్‌: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కొత్త ప్లాన్‌

10 వేల ఉద్యోగాలకు ఎసరు

భారీ నష్టాల్లో స్టాక్‌మార్కెట్లు 

భారత పారిశ్రామికవేత్త అరెస్ట్‌

ఆర్‌బీఐ ‘ఉత్కర్ష్‌ 2022’

నిలిచిపోయిన ముకేశ్‌ డీల్‌..!

కంపెనీలకు డేటా చోరీ కష్టాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్
తెలంగాణ
సినిమా

దిమాక్‌ ఖరాబ్‌.. దిల్‌ ఖుష్‌!

ఇద్దరం.. వెంకటేష్‌ అభిమానులమే..

పాట కోసం రక్తం చిందించాను

జాతి, మత జాడ్యాలతో భయంగా ఉంది

గ్యాంగ్‌స్టర్‌ గానా బజానా!

రీమేక్‌ క్వీన్‌